19 modelos de relatório de consultoria que todo consultor precisa ter

By Bronwyn Kienapple, May 16, 2022

relatório de consultoria

Você trabalhou duro dia e noite para entregar um ótimo relatório de consultoria para o seu cliente.

Agora é hora de apresentar seus resultados.

A última coisa que você quer depois de todo esse esforço é que o cliente folheie ou nem mesmo leia seu relatório. Se você estiver realizando reuniões à distância ou por telefone, é ainda mais importante encontrar maneiras eficazes de se comunicar e prevenir mal-entendidos.

Continue lendo para explorar nossos modelos de relatórios de consultoria ou veja todos os nossos modelos de relatórios de consultoria em uma única página.

A melhor maneira de evitar que seu cliente não entenda o valor da sua contribuição é usando um modelo de relatório de consultoria de negócios. Fazer isso ajudará a organizar suas ideias de uma forma que o cliente compreenda o benefício do seu trabalho facilmente.

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Uma consequência agradável: você transmitirá a imagem de alguém profissional e orientado para os resultados. Sua credibilidade será reforçada.

Todos saem ganhando.

Também é possível que uma desaceleração dos negócios dos seus clientes esteja resultando em menos trabalho para você. Por isso é essencial mostrar aos clientes existentes que você não é apenas mais uma linha no orçamento – você gera resultados valiosos.

Este modelo de relatório de consultoria da McKinsey é uma boa maneira de mostrar seu trabalho e melhorar sua imagem profissional:

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Clique para avançar:

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Aqui estão todos os nossos modelos de consultoria — de planos de projeto a pitch decks.

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O que é um modelo de relatório de consultoria?

Trata-se de um documento que contém o entendimento e a recomendação de um especialista sobre um determinado assunto.

  • Por exemplo, um relatório de análise competitiva que investiga os pontos fortes e fracos dos principais concorrentes de uma empresa.

Um relatório de consultoria geralmente é preparado por um especialista para um cliente ou empresa que não tem tempo ou conhecimento para realizar as pesquisas necessárias e redigir tal documento.

A preparação de relatórios geralmente faz parte da descrição do trabalho de um consultor.

Confira um exemplo de um modelo de relatório de consultoria:

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Resumindo, um modelo de relatório de consultoria mostra:

  1. Um problema que o cliente está enfrentando
  2. Uma análise do problema a partir da perspectiva do consultor
  3. Recomendações e/ou soluções para o problema

O consultor pode usar um modelo de relatório de consultoria para ajudá-lo a definir e apresentar esses insights profissionalmente.

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Alguns exemplos de relatórios de consultoria:

  • Relatório de status do projeto
  • Relatórios de mídia social (métricas atuais X metas)
  • Modelo de cadeia de suprimentos do cliente X modelo de cadeia de suprimentos do líder do setor
  • Análise da concorrência ou relatório do setor
  • Amostra de plano de negócios
  • Relatório de gerenciamento de projetos de cibersegurança

Continue para encontrar modelos para esses diferentes tipos de relatório. Clique em “Criar” e nosso criador de relatórios o ajudará a personalizá-los, como neste exemplo simples de uma página:

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Se você ainda não conseguiu garantir um trabalho, navegue também pelos nossos modelos de propostas comerciais.

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Modelos de relatório de status do projeto

Os consultores precisam manter os clientes informados.

Relatórios regulares de status do projeto fornecem atualizações e sinalizam quaisquer problemas que você esteja enfrentando,

além de mostrar o que ainda precisa ser feito.

O resultado? Uma melhor comunicação, o que favorece e mantém a confiança do seu cliente.

Dica profissional: Escolha o modelo de relatório de status do projeto com base no período de tempo que você está relatando: semanal, mensal, trimestral etc.

Use este modelo de relatório de status do projeto para qualquer período:

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Todas as informações essenciais são dispostas de forma ordenada em seções pequenas, perfeitas para clientes ocupados.

O gráfico com ícones de marca de seleção facilita para o cliente verificar se o projeto está:

  • Dentro do prazo estipulado
  • Enfrentando um aumento do escopo
  • Dentro do orçamento

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Exemplos de relatório de progresso

Concentre-se em suas realizações até o momento com um relatório de progresso. Disponha-as em forma de pontos para que sejam fáceis de verificar — ou seja, o cliente se sentirá seguro de que você está progredindo.

Confira um exemplo de relatório de progresso mensal:

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Projetos com várias pessoas envolvidas podem ficar desorganizados sem que você perceba.

O exemplo de relatório de progresso acima atribui claramente a propriedade a diferentes partes,

como o cliente, para que ele saiba exatamente pelo que é responsável — e pelo que você é responsável

Dica profissional: Use os recursos de equipe da Venngage para compartilhar rapidamente os relatórios de status do projeto com o cliente e outras partes interessadas. Envie-os por e-mail diretamente ou envie um link privado. Atualize o relatório e informe a todos imediatamente. O plano Venngage Empresarial dá acesso a esse recurso.

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Este modelo de status de relatório de projeto usa um gráfico simples com caixas de seleção para mostrar o status geral do projeto:

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O foco deste relatório está nos cronogramas — quando se espera que os marcos sejam concluídos e a data geral de conclusão revisada.

Ele é mais adequado para uma atualização rápida, quando não há necessidade de muitas explicações. A página de título do relatório é simples, mas fácil de personalizar e pode ser adaptada para qualquer setor.

Dica de design profissional: Se você precisar adicionar mais detalhes a qualquer um de nossos modelos, copie as páginas existentes ou adicione páginas em branco. Adicione ou exclua elementos como caixas de texto, gráficos e ícones conforme necessário.

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Modelos de relatório de mídia social

Os consultores de marketing podem usar relatórios de mídia social para informar seu progresso.

A parte complicada? Apresentar o documento para que seu cliente realmente o compreenda.

Conheça dois truques para aprimorar seu relatório de mídia social:

  1. Concentre-se nas estatísticas que realmente importam
  2. Use um formato de relatório fácil de entender, como um modelo com gráficos e tabelas simples.

Este modelo de relatório de mídia social usa ícones para destacar as principais estatísticas:

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O modelo de relatório de mídia social acima usa ícones para ajudar a explicar os resultados: um funil para taxa de conversão; dinheiro para enfatizar as economias.

Dica de design profissional: Use ícones para comunicar seu argumento. Experimente ícones ilustrados chamativos e coloridos para indústrias criativas, como a do marketing, e ícones de linha simples para campos mais conservadores, como consultoria de gestão.

Veja como funciona a substituição de ícones no editor de modelos da Venngage:

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Clique em “Substituir” para abrir nossa biblioteca de milhares de ícones criativos gratuitos. Depois, selecione um ícone para substituir automaticamente outro existente no modelo de relatório.

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Este modelo tem o mesmo formato do exemplo acima, mas com um esquema de cores e ícones diferente:

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Este modelo de relatório de consultoria tem outra abordagem: apenas estatísticas.

Nenhuma palavra é necessária — as estatísticas falam por si neste exemplo de relatório de progresso:

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Os ícones vermelho e verde permitem que um consultor de marketing informe ao cliente se a estatística é boa ou ruim.

Tudo neste modelo de relatório de mídia social é bem segmentado por canal.

Os gráficos de setores comunicam de forma simples e eficaz as divisões dos usuários e oportunidades de crescimento.

O cliente apreciará a visão geral clara e sua atenção ao progresso e crescimento.

Eis outra versão deste mesmo modelo, mas com um esquema de cores diferente:

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Dica de design profissional: Os consultores de marketing podem usar este modelo de relatório de mídia social para qualquer setor. Clique nas caixas de texto para alterar o conteúdo. Exclua ou copie as caixas de texto, conforme necessário. Clique em qualquer ícone para substituí-lo — temos milhares de ícones profissionais que você pode usar gratuitamente. Se quiser, adicione ou exclua páginas e mude o esquema geral de cores com um clique. Nós tornamos isso mais fácil para você — pode acreditar!

Confira também nosso artigo sobre como montar uma postagem de apresentação no LinkedIn (em inglês).

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Modelos de relatório de recomendação

O cliente o contratou para ajudá-lo a resolver um problema específico em sua empresa.

Você deu duro durante horas procurando soluções: agora é hora de apresentar seus resultados. Agora é hora de apresentar seus resultados.

Seu próximo desafio é fazer um relatório de recomendação que comunique essas descobertas de uma forma que o cliente compreenda.

Você pode usar este modelo de relatório de consultoria de uma página para definir seus objetivos de crescimento ou quaisquer outras recomendações:

relatório de consultoria

Este exemplo de relatório de recomendação tem uma aparência arrojada e é superorganizado, com uma página de título, introdução, índice e divisórias para ajudar seu cliente a entender suas ideias rapidamente:

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Dica profissional: Adicione links ao índice para tornar a navegação no documento ainda mais fácil. No editor da Venngage, selecione o texto do hiperlink, clique no ícone de link na barra superior e, em seguida, selecione a página para a qual ele deve levar seus clientes. Baixe o documento como um PDF interativo.

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Este exemplo de relatório de recomendação é simples, mas atraente. A imagem de fundo e as cores podem ser facilmente alteradas usando nosso editor online e nossa biblioteca de imagens gratuitas.

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Este exemplo de relatório de recomendação é ideal para o setor imobiliário, mas você pode adaptar os ícones, texto e fotos para funcionarem em qualquer indústria.

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Dica de design profissional: Ajuste a página de título do relatório para o seu setor. Clique nos ícones, depois em “substituir”: você acessará nossa biblioteca de ícones para trocar rapidamente as imagens. Digite uma palavra-chave para pesquisar.

Se preferir, use a terceira página deste modelo para mostrar suas recomendações:

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Veja como você pode personalizar a terceira página do modelo acima para fazer um relatório de recomendação:

  1. Altere “Próximas etapas para as métricas do Lighthouse” para “Recomendações para [inserir nome do cliente]”.
  2. Use os subtítulos em negrito para delinear cada recomendação e, em seguida, forneça mais detalhes.
  3. Use os três ícones para destacar os resultados que virão do uso de suas recomendações.
  4. Exclua as outras páginas, se desejar, para condensar seu relatório de recomendação.

Bom trabalho!

Se preferir, crie um relatório de recomendação mais gráfico com o modelo de estudo de caso abaixo:

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Dica de design profissional: Coloque sua marca em qualquer modelo de relatório de consultoria de uma só vez com nossa ferramenta Minha Marca. Clique no botão verde e entre no editor (veja a imagem abaixo). Abra a guia “Minha Marca”. Tiraremos as cores de sua marca (ou do seu cliente) de qualquer site ou, se preferir, defina-as manualmente. Clique uma vez para aplicar a paleta de cores a todo o relatório de recomendação. Não requer experiência em design!

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Modelos de estudo de caso de negócios

Os consultores podem usar estudos de caso de negócios para demonstrar como eles ajudaram clientes anteriores a impulsionar seus esforços de marketing, crescimento, entre outros.

Um estudo de caso de negócios informa seus clientes em potencial, além de mostrar o benefício que eles obterão com a contratação de um consultor independente.

Como resultado, um estudo de caso de negócios ajuda a converter clientes potenciais em novos projetos.

Confira dois usos para estudos de caso de negócios:

  1. Apresentar a novos clientes como “prova” em seu portfólio
  2. Estabelecer-se como líder de opinião (em inglês). Por exemplo, ofereça estudos de caso de negócios para download em um blog, newsletter, anúncio de mídia social, postagens como convidado em blogs ou e-books.

Veja este modelo de estudo de caso de negócios:

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Um estudo de caso de negócios geralmente tem o seguinte conteúdo:

  1. Um problema que uma empresa (ou, às vezes, um tomador de decisões específico) precisa resolver
  2. O contexto do problema
  3. As soluções disponíveis
  4. Por que uma determinada solução foi escolhida
  5. Resultados do uso desta solução, com dados para apoiá-la

O estudo de caso de negócios acima contém a maioria dessas seções.

Ele também eleva o estudo de caso de negócios típico com uma cor de fundo (marinho) e de fonte (rosa-choque) contrastantes, além de um chamativo visual em estilo arco-íris.

Dica de design profissional: Use texto de cores diferentes para destacar informações importantes. No exemplo acima, o rosa-choque é usado para chamar a atenção para o título, as recomendações do cliente e as estatísticas importantes.

O relatório de negócios abaixo ajuda a estabelecer o autor como uma autoridade no assunto discutido:

relatório de consultoria

Este relatório comercial vende efetivamente os serviços do consultor, graças aos seguintes fatores:

  1. Recomendações de clientes
  2. Um gráfico de barras com resultados (que você pode personalizar dentro do modelo)
  3. Principais entregáveis, explicados duas vezes na terceira página através de ícones e subtítulos

O contexto é fornecido na página de título do relatório, para mostrar a clara necessidade do serviço.

Os resultados estão na primeira página — não há por que esconder os resultados mais abaixo em um relatório de negócios.

Dica de design profissional: Crie tabelas e gráficos no editor da Venngage e adicione-os ao seu relatório de negócios. Insira seus dados em uma planilha ou importe-os diretamente de uma Planilha Google. Observe o gráfico ou tabela se transformar automaticamente.

relatório de consultoria

O modelo de relatório de consultoria abaixo funciona como um relatório de negócios e uma apresentação. Ele também faz uso de diferentes tipos de tabelas e gráficos para apresentar as informações:

relatório de consultoria

Clique em “Criar” para personalizar esta apresentação. Uma vez no editor, clique em qualquer uma das tabelas ou gráficos para modificá-los.

Você também pode editar o esquema geral de cores aplicando a paleta da sua marca.

Confira outro modelo de estudo de caso que usa cores de fonte e ícones contrastantes para destacar os resultados:

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Modelos de análise do setor

Os relatórios de análise do setor ajudam os clientes a entender o futuro de seus negócios.

Para que os clientes possam criar um plano para o futuro de seus negócios, é feita uma análise para coletar e analisar dados do setor.

Os relatórios de análise do setor podem se concentrar em qualquer um destes tópicos:

  • O valor que os concorrentes fornecem aos clientes
  • Quem são os clientes da concorrência
  • Novos produtos/serviços concorrentes
  • Como eliminar novos concorrentes em potencial no futuro
  • Como garantir que a estratégia de negócios esteja alinhada com a cultura/valores da empresa no futuro
  • Habilidades que os novos funcionários precisam ter para que o negócio se mantenha competitivo

Veja o exemplo de um modelo de análise do setor que se concentra nas tendências do setor:

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Este modelo de relatório de consultoria usa ícones ilustrados arrojados e uma paleta de cores vibrantes para dizer que seu conteúdo é tudo menos comum.

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Dica de design profissional: Use a psicologia das cores para comunicar uma ideia. Por exemplo, o amarelo está associado à confiança e criatividade. Se você gosta de outro modelo de análise do setor, mas deseja que ele tenha mais amarelo, abra a guia “Minha Marca” no editor. Escolha uma de nossas paletas de cores personalizadas com amarelo. Clique para aplicar e brinque com as diferentes combinações cromáticas disponíveis.

Preparamos esta ficha de consulta sobre a psicologia das cores para ajudá-lo a escolher os tons certos:

relatório de consultoria

Nosso post sobre cores de marcas (em inglês) investiga ainda mais a fundo como escolher e usar cores na sua empresa.

Aqui está outro exemplo de um relatório de análise do setor que usa uma paleta de cores vivas:

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Ele contrasta agradavelmente o rosa quente (“energia”) com o azul (“estabilidade”).

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Por outro lado, o relatório de análise da indústria abaixo prefere jogar seguro com preto (“prestígio”) e toques de azul (“confiança”):

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Dica de design profissional: Faça seus gráficos realmente se destacarem, colocando-os em uma cor contrastante com o tom dominante. Acima, os gráficos verdes realmente saltam aos olhos em contraste com o esquema de cores cinza e preto. Além disso, o uso de diferentes tipos de gráficos (barras empilhadas horizontais X verticais) prendem o interesse do leitor.

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Modelo de relatório de análise da concorrência

Um relatório de análise de concorrência é semelhante a uma análise da indústria ou relatório de visão geral do mercado.

No entanto, ele se concentra em concorrentes específicos, seja apenas um ou vários concorrentes principais.

Reunir pesquisas estratégicas sobre empresas rivais é lugar-comum para um consultor.

Você só precisa de uma forma eficaz de comunicar essa pesquisa ao cliente (ou seja, sem cansá-lo).

Veja como este modelo de relatório de análise de concorrência segmenta e representa visualmente a pesquisa principal:

relatório de consultoria

Veja como o modelo acima estrutura seus dados:

  • Página 3: As principais estatísticas do setor têm sua própria caixa de texto azul e os números são aumentados
  • Página 4: O web analytics é listado e as estatísticas estão em negrito
  • Página 5: As estatísticas de mídia social estão organizadas por ícones em negrito e números grandes. A análise SWOT usa pontos de marcadores e colunas.

Essa estrutura ajuda a evitar a temida “parede de texto”.

O resultado: um relatório que seu cliente realmente lerá (e compreenderá).

Dica de design profissional: Experimente diferentes tamanhos e pesos de fonte (como negrito) para destacar dados importantes. Use subtítulos e caixas de texto coloridas para separar os dados e torná-los fáceis de ler. Os consultores de marketing gostam de usar esse modelo, mas ele pode ser adaptado para qualquer setor.

Veja o mesmo relatório de análise da concorrência, mas com um esquema de cores diferente:

relatório de consultoria

Dica de design profissional: Altere todo o esquema de cores do modelo usando a ferramenta Minha Marca Ou clique em seções individuais, abra a guia Imagem de Fundo e aplique cores e gradientes. Clique em “Desfazer” para evitar erros.

O próximo modelo de relatório de análise de concorrência tem dupla função como relatório e apresentação:

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Este modelo de relatório de consultoria aproveita uma análise SWOT gráfica para definir visualmente oportunidades e ameaças: os ícones ajudam a explicar os pontos principais.

Clique no modelo para entrar na nossa ferramenta de criação de análise SWOT online e personalizar o modelo de acordo com sua preferência.

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Dica de design profissional: Altere as fotos de arquivo em qualquer um de nossos modelos. Nossa biblioteca no editor possui milhares de imagens profissionais de alta qualidade e totalmente gratuitas. Pesquise por palavra-chave (por exemplo: “saúde” ou “marketing”) e clique para adicioná-las ao relatório. Se preferir, carregue suas próprias fotos.

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Como escrever um relatório de consultoria

Mesmo que o conteúdo dos relatórios de consultoria seja completamente diferente, eles geralmente seguem uma estrutura bastante padronizada.

Siga esta estrutura para se manter organizado, permitir um fluxo lógico de informações e fazer com que o cliente continue a ler (e não fique confuso!).

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Confira algumas dicas para escrever um relatório de consultoria:

  1. Crie uma página de título, incluindo:
    • Nome do relatório
    • Seu nome
    • Nome da sua empresa
    • Nome do cliente
    • Data de entrega do relatório
  2. Acrescente um índice
    • Complete esta seção depois de terminar o resto do seu relatório
    • Liste cada parte do relatório e o número da página em que ele se encontra
  3. Escreva um resumo executivo
    • Escreva esta seção depois de terminar o resto do seu relatório
    • Resuma os problemas, análises e soluções incluídas no relatório
    • Abaixo, temos mais informações sobre como escrever um sumário executivo (clique para avançar)
  4. Escreva uma introdução que inclua:
    • Objetivo do relatório
    • Problemas/questões a serem tratadas
    • Métodos a serem usados para analisar o problema/questão
  5. Inclua uma análise dos problemas
    • Liste os problemas, descreva e explore cada um deles
    • A análise deve incluir estatísticas e dados (cite suas fontes)
  6. Inclua recomendações
    • Liste suas recomendações como pontos para mantê-las curtas e diretas
  7. Escreva uma conclusão
    • Resuma todas as descobertas e recomendações do relatório
  8. Adicione um apêndice (opcional)
    • Inclua qualquer documentação de apoio, como referências, bibliografia, fotografias etc. Basicamente, qualquer coisa que apoie suas recomendações.

Confira este modelo de relatório de consultoria que possui a maioria destas seções principais:

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Este modelo de relatório de consultoria está sem um sumário executivo, recomendações e uma conclusão.

Você pode brincar com o formato do relatório com base no que o cliente o contratou para fazer.

Ainda assim, é fácil adicionar essas seções ao modelo, se necessário.

Você pode copiar as páginas de introdução e descobertas no editor da Venngage. Em seguida, altere os cabeçalhos e o conteúdo.

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Como criar uma folha de rosto para seu relatório de consultoria

A folha de rosto de um relatório de consultoria deve ser profissional, incluir todos os detalhes importantes e dar ao leitor uma ideia do que trata o relatório.

Dica profissional: Não se contente com um título chato! Certifique-se de que o título/subtítulo em sua página de rosto são atraentes e fazem o leitor continuar lendo.

Veja como escrever uma página de rosto de consultoria para um relatório:

  • Inclua um título, como “Estudo de caso da Vortex Co.” Case Study”
  • Inclua um subtítulo, como “Como a Vortex Co. usou a ferramenta de monitoramento social da rede para fazer sua conversão de B2B disparar”
  • Inclua o nome do consultor (ou seja, seu nome)
  • Adicione o nome da empresa do consultor
  • Inclua o nome e o logotipo do cliente
  • Registre a data de envio

Eis um exemplo de um modelo de folha de rosto:

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Escolha cuidadosamente o esquema de cores, ícones, fonte e imagens que você usará na página de rosto do relatório de consultoria.

Esses elementos devem dar aos leitores uma boa ideia do que eles estão prestes a ler.

Em caso de dúvida: mantenha seu design o mais simples possível.

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Dicas de design para folhas de rosto do relatório de consultoria:

  1. Use fontes claras e conservadoras: fontes sem serifa, como Times New Roman, Arial, Calibri
  2. Evite fontes manuscritas, com estilo de caligrafia ou qualquer uma que seja difícil de ler.
  3. Personalize seu modelo de folha de rosto usando o logotipo, as cores e a fonte do cliente
  4. Opcional: use fotos para definir o tom do conteúdo do relatório. Dois tipos como exemplo:
    1. Uma foto que representa o setor
    2. Uma foto metafórica, como plantas para representar o crescimento
  5. A fonte, as imagens e o texto devem funcionar em harmonia com o design. A melhor maneira de evitar o envio de mensagens confusas? Sim, novamente: usando um modelo de relatório de consultoria.

Por exemplo, o esquema de cores, a imagem e as fontes no modelo de folha de rosto acima são estritamente profissionais e discretos.

Em contraste, o modelo de folha de rosto abaixo usa uma imagem e cor ousadas para expressar “futurismo” e “inovação”.

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O que é um sumário executivo?

Um sumário executivo é uma breve descrição do conteúdo de um relatório e deve vir antes da introdução em um relatório típico.

O objetivo não é incluir informações de alto nível, mas, em vez disso, fatos e números de suas conclusões, além das recomendações.

Dica profissional: Os tomadores de decisão podem apenas ler o sumário executivo de um relatório de consultoria (e folhear o resto). Dedique a maior parte do seu tempo a esta seção.

Eis um teste para ter certeza de que você está no caminho certo: mostre o sumário executivo a alguém que não esteja envolvido no projeto.

Essa pessoa sentiu que captou a visão geral do relatório e não precisa ler mais para entendê-lo? Ótimo.

Por outro lado, se ele ou ela se sentiu confuso ou que precisava de mais informações, é um sinal de que você precisa ajustar seu texto.

Não tenha medo de incorporar recursos visuais também. Este sumário executivo é parte de um relatório de cinco páginas:

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Ele se baseia em um mapa mental de ícones para ajudar a explicar o conceito central.

Um formato de relatório de duas colunas para o texto ajuda a dividir as informações e um esquema de cores marcante mantém o leitor envolvido.

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Como escrever um sumário executivo

Os consultores devem escrever um sumário executivo depois de escreverem o restante do relatório.

Só então você realmente entenderá quais informações incluir.

Seu resumo executivo deve incluir:

  • O problema ou questão em jogo
  • Suas conclusões (incluindo fatos e números)
  • Sua análise dessas conclusões
  • Suas recomendações para o cliente
  • Conclusão

Um exemplo de sumário executivo:

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Ele apresenta problemas, recomendações e próximos passos em um formato conciso.

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Confira algumas dicas para escrever um sumário executivo eficaz:

  • Mantenha-o no máximo em duas páginas (para relatórios longos)
  • Escreva apenas um parágrafo (para relatórios com três a quatro páginas no total)
  • Use subtítulos e marcadores para dividir o texto
  • Use uma tabela ou gráfico para destacar sua principal conclusão ou recomendação

Qual é a sua dica n.º 1 para escrever um ótimo relatório de negócios? Conte-nos nos comentários abaixo.

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About Bronwyn Kienapple

Bronwyn Kienapple é responsável pelo marketing de conteúdo na Venngage. Ela também é rata de biblioteca, viajante do mundo, mãe de gatos e entusiasta da comida de rua mexicana.